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本書共五個分冊：理財計算基礎、理財規(guī)劃基礎和法律基礎，財務會計和稅收基礎，金融基礎和宏觀經(jīng)濟分析，現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃(三級)和財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃(三級)，投資規(guī)劃(三級)、風險管理和保險規(guī)劃(三級)。本書對教材進行了系統(tǒng)梳理，詳盡地介紹了在考試中會出現(xiàn)的知識點；同時根據(jù)中華人民共和國人力資源和社會保障部理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證考試試題考查重點，編寫了習題。為方便考生理解，該書對考試所涉及的知識點采取了拓展